Gestionnaire de Patrimoine
Diplôme
Bac+5
Profil
Sens relationnel et commercial développé
Rigueur et maîtrise des outils d’analyse
Solide bagage technique
Prise d’initiative
Missions
Le gestionnaire de patrimoine est, par définition, un virtuose du sur-mesure. Les clients attendent de lui des conseils éclairés, tenant compte de leur situation particulière. Un métier qui requiert autant de sens pédagogique que commercial. Après avoir effectué un bilan patrimonial (état des lieux de la situation actuelle du client), le gestionnaire de patrimoine établit avec son client une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque investissement.
Il peut ainsi l’ orienter vers des placements classiques tels que l’immobilier, les assurances et les valeurs mobilières, ou bien choisir des solutions plus originales comme l’achat d’œuvres d’art, d’antiquités, de métaux ou de pierres précieuses, l’acquisition d’une forêt ou d’un vignoble, voire la production cinématographique. Le gestionnaire de patrimoine négocie également avec les organismes professionnels les conditions de placements et suit l’exécution des ordres qu’il a passés pour le compte de son client.
A l’évidence, il suit très régulièrement les évolutions des marchés et se tient au courant de l’actualité économique et financière, au niveau national et international.
Bac+5
Profil
Sens relationnel et commercial développé
Rigueur et maîtrise des outils d’analyse
Solide bagage technique
Prise d’initiative
Missions
Le gestionnaire de patrimoine est, par définition, un virtuose du sur-mesure. Les clients attendent de lui des conseils éclairés, tenant compte de leur situation particulière. Un métier qui requiert autant de sens pédagogique que commercial. Après avoir effectué un bilan patrimonial (état des lieux de la situation actuelle du client), le gestionnaire de patrimoine établit avec son client une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque investissement.
Il peut ainsi l’ orienter vers des placements classiques tels que l’immobilier, les assurances et les valeurs mobilières, ou bien choisir des solutions plus originales comme l’achat d’œuvres d’art, d’antiquités, de métaux ou de pierres précieuses, l’acquisition d’une forêt ou d’un vignoble, voire la production cinématographique. Le gestionnaire de patrimoine négocie également avec les organismes professionnels les conditions de placements et suit l’exécution des ordres qu’il a passés pour le compte de son client.
A l’évidence, il suit très régulièrement les évolutions des marchés et se tient au courant de l’actualité économique et financière, au niveau national et international.